Чаты и задачи
В разделе «Чаты и задачи» сотрудники компании общаются по компании и заказам и ставят друг другу задачи. У каждой задачи свой чат. Чаты и задачи по конкретному заказу также открываются вкладками «Задачи» и «Чат» в карточке заказа.
Открыть раздел
Откройте боковое меню.
В блоке «Команда» нажмите «Чаты и задачи». Под пунктом подпись: «Общение по компании, заказам и задачам».
Внизу две вкладки: «Чаты» и «Задачи».
Чаты
На вкладке «Чаты» — чат компании и чаты по заказам. В поле «Поиск по заказам» можно найти нужный диалог.
В списке у каждого чата — название (компания или номер и адрес заказа), последнее сообщение и время.
Откройте чат, чтобы писать сообщения, прикреплять файлы и отправлять голосовые. Сообщения по задаче и заказу также приходят как уведомления на телефон.
Список задач
На вкладке «Задачи» фильтры:
«Все»;
«Мои» — задачи, которые относятся к вам;
«Ожидают»;
«Выполнены».
У карточки задачи — цвет, название, время и фрагмент последнего события (сообщение или смена статуса).
Создать задачу
Нажмите «Создать задачу».
На экране «Новая задача» заполните «Название» и «Описание».
Выберите статус «Ожидает» или «Выполнена».
Задайте «Приоритет»: «Малый», «Средний» или «Высокий».
Выберите «Цвет» из палитры или нажмите пипетку и задайте «Свой цвет».
Нажмите «Создать задачу».
Задачу можно создать из раздела «Чаты и задачи» или из заказа — тогда она сразу привязана к этому заказу.
Карточка задачи
Откройте задачу. В чате видны системные события: создание, добавление участников, назначение исполнителей. Внизу поле «Сообщение», скрепка и голосовое сообщение.
В шапке нажмите название, чтобы открыть экран «О задаче»:
описание;
статус «Ожидает» / «Выполнена»;
приоритет и цвет;
«Дата выполнения»;
привязка к заказу;
исполнители и уведомления.
Нажмите «Сохранить», чтобы зафиксировать изменения.
Исполнители и напоминания
В блоке «Исполнители» нажмите «Добавить исполнителей». Подсказка: «Назначьте коллег и настройте им удалённые напоминания».
Чтобы настроить напоминания, откройте «Настроить уведомления». На экране «Уведомления задачи» для каждого исполнителя:
«Когда напомнить» — шаблоны «В момент события», «За 15 минут», «За 1 час», «За 3 часа». Подпись: «Истёкшие шаблоны скрыты».
«Точное время» — до трёх удалённых напоминаний со своим временем, кнопка «Добавить время».
«Добавить для всех» — те же напоминания для остальных исполнителей.
Напоминания приходят как обычные push-уведомления на телефон.
