Работа с заказом
После создания заказа или выбора карточки в списке заказов открывается страница заказа. Внизу вкладки: «О заказе», «Потолки», «Задачи», «Чат» и «Смета».
Вкладка «Потолки»
Здесь горизонтальный список потолков заказа. У текущего потолка отображаются чертёж, площадь, периметр и число углов.
В блоке «Информация о потолке» задаётся «Название потолка».
В блоке «Расчёт в смете» переключатель «Включить в смету» добавляет потолок и его товары на вкладку «Смета».
Чтобы добавить ещё один потолок, нажмите «Добавить». У каждого потолка можно отправить файл, сформировать документы, скопировать потолок или удалить его.
Построение контура — в разделе Построение потолков. Фактуры в потолок добавляются на экране чертежа, см. Добавление фактур в потолок.
Поделиться заказом
Нажмите значок отправки в шапке. В окне «Поделиться заказом»:
«Формирование файла» — файл .ec для открытия в EasyCeiling на компьютере;
«Документы» — смета, печатная форма и документы по шаблонам;
«Перенести в компанию» — перенос заказа в выбранную компанию. Пункт доступен только для личных заказов в личном режиме.
Тип замера
Тип замера влияет на то, как потолок будет кроиться на ПК: с лица или с изнанки.
«Обычный потолок» — замер как проекция на пол. При раскрое на ПК чертёж будет отзеркален.
«Стена / мансарда» — замер с лицевой стороны. Для раскроя на ПК зеркалирование не требуется.
Примечания и фотографии
В блоке «Примечания» три поля:
«Примечание для клиента»;
«Примечание для монтажника»;
«Примечание для производства».
Эти тексты попадают на бланки для соответствующих сотрудников. К каждой фотографии потолка можно добавить своё примечание.
В блоке «Фотографии потолка» нажмите «Добавить», чтобы прикрепить снимки с объекта — чертёж или фото комнаты на замере. Эти фото можно взять для ИИ визуализации и сразу показать заказчику проект комнаты.
Вкладка «О заказе»
Блок «Данные заказа»:
«Номер заказа»;
«Настройки нумерации» — см. Нумерация заказов;
дата создания;
«Источник лида» — канал, откуда пришёл заказ. Как спрашивать источник при создании и как править список — в статье Источник лида.
Блок «Статус заказа» показывает текущий этап (например, «Производство (ПВХ / ткань)»). Нажмите блок, чтобы сменить статус или посмотреть историю. Подробнее — в статье Статусы заказа.
Блок «Данные о клиенте» включает ФИО, телефон, адрес проживания, адрес монтажа и поля для документов (паспорт / ИНН-КПП, дата выдачи, кем выдан / банковские реквизиты, прописка). Эти данные подставляются в договор и другие документы по заказу.
Ниже на вкладке задаются оплата по заказу и даты замера и монтажа. Даты замера и монтажа попадают в календарь заказов.
Вкладка «Смета»
В смету попадает расчёт стоимости по всем потолкам заказа, которые включены в смету. В шапке — номер заказа, дата создания, итоговая стоимость, число потолков, суммарные площадь и периметр.
«Общая скидка заказа» задаётся отдельной строкой. В блоке «Поступления и затраты» фиксируют оплаты клиента и расходы по заказу — см. Поступления и затраты. В блоке «Детализация по потолкам» перечислены потолки со статусом расчёта (например, «Рассчитан»).
Кнопка «PDF» в правом верхнем углу открывает печать документов:
смета;
печатные формы для производства;
документы по шаблонам, если шаблоны уже добавлены.
Состав сметы — в статье Смета. Оплаты и расходы — в статье Поступления и затраты. Шаблоны PDF — в статье PDF смета заказа/потолка. Печатные формы чертежа — в статье Печатные формы. Договоры и акты — в статье Договоры, акты и прочие документы.
Вкладки «Задачи» и «Чат»
Вкладки «Задачи» и «Чат» открывают задачи и переписку по этому заказу. Общий раздел — Чаты и задачи.