Создать заказ и добавить потолки
Для нового клиента или объекта создайте заказ. Комнаты и другие замеряемые поверхности добавляйте как потолки внутри этого заказа: у каждой будут свой чертёж, фотографии и расчёт.
Перед созданием
Проверьте режим в шапке списка заказов. В личном режиме заказ принадлежит вам, в режиме компании — выбранной компании. Как переключиться, описано в разделе Компании и режимы работы.
Если нужна автоматическая нумерация, заранее настройте номера заказов.
В компании создавать и редактировать заказы могут владелец и участник с подтверждённой почтой. Наблюдателю эти действия недоступны.
Создать заказ с первым потолком
Откройте вкладку «Заказы» на главном экране.
Нажмите «Создать заказ».
Если открылся вопрос «Откуда заказ?», выберите источник или нажмите «Пропустить». Если вместо этого вернуться назад, создание отменится. Настройка этого вопроса описана в статье Источник лида.
Приложение создаст заказ и первый потолок, затем откроет чертёж этого потолка. Повторно добавлять первый потолок не нужно.
Постройте контур подходящим способом из раздела Построение потолков.
Нажмите стрелку назад в шапке чертежа, чтобы вернуться в карточку заказа.
Данные клиента не требуется вводить до создания чертежа: их можно заполнить позже на вкладке «О заказе».
Если в справочнике настроено автоматическое добавление товаров и комплектов в смету, они добавляются при создании потолка. Поэтому начальная смета может уже содержать позиции.
Добавить второй и следующие потолки
Откройте нужный заказ из списка.
Перейдите на вкладку «Потолки».
Нажмите «Добавить» внизу справа. Создастся ещё один потолок и откроется его чертёж.
Постройте чертёж и вернитесь назад в заказ.
В блоке «Информация о потолке» задайте понятное «Название потолка», например «Кухня» или «Спальня».
Между потолками можно переключаться, пролистывая верхние карточки по горизонтали. Нажмите чертёж на карточке, чтобы открыть построение выбранного потолка.
Включить потолок в общую смету
На вкладке «Потолки» выберите нужную карточку, найдите блок «Расчёт в смете» и проверьте переключатель «Включить в смету».
Общая смета заказа учитывает потолки с включённым переключателем. Если потолок не попал в итог, сначала проверьте эту настройку. Наполнение расчёта описано в статье Смета.
Если кнопки создания нет
Если заказ находится в архиве, сначала верните его в работу: архивный заказ недоступен для редактирования.
В режиме компании проверьте свою роль. Наблюдатель не может создавать заказы и потолки.
Проверьте, подтверждён ли адрес электронной почты. До подтверждения в личном режиме доступен один пробный заказ и не более трёх созданных потолков, включая первый. Удалённые потолки тоже учитываются в этом лимите.
Если пробный заказ уже создан, продолжайте работу в нём. Чтобы создавать новые заказы без пробного ограничения, подтвердите почту.
Если после нажатия появляется ошибка загрузки данных, дождитесь завершения загрузки текущего режима и повторите действие. Перед повторной попыткой проверьте список заказов, чтобы не создать лишний заказ.
Дальнейшая работа с клиентом, фотографиями и документами описана в статье Работа с заказом.