Источник лида
Источник лида показывает, откуда пришёл заказ: Avito, VK, сайт, рекомендация и другие каналы. Это нужно для статистики: позже по отчёту можно понять, какие источники дают больше заказов.
Настройка списка и вопрос при создании — в фильтрах списка заказов. Выбранный источник хранится в карточке заказа.
Спросить источник при создании заказа
Если в фильтрах включено «Спрашивать при создании заказа», после нажатия «Создать заказ» открывается экран «Откуда заказ?».
Нажмите «Создать заказ» в списке заказов.
Выберите источник из списка или найдите его в поле «Поиск источника...».
Если источник указывать не нужно, нажмите «Пропустить» в правом верхнем углу.
На экране подсказка: «Выберите, откуда пришёл заказ».
Готовые источники в списке можно менять местами: зажмите шесть точек слева у карточки и перетащите её вверх или вниз. Порядок сохранится.
Чтобы добавить источник прямо отсюда, нажмите «+» в правом нижнем углу.
Включить или выключить вопрос
В шапке списка заказов нажмите значок фильтров справа.
Откроется экран «Фильтры и сортировка».
В блоке «Источник лида» включите или выключите «Спрашивать при создании заказа».
Под переключателем текст: «Перед созданием заказа показывать список источников для статистики».
Фильтры и сортировка сохраняются автоматически и действуют во всех режимах списка заказов. В календаре заказов эти настройки не применяются: там даты выбираются отдельно.
Управлять источниками
На экране «Фильтры и сортировка» нажмите «Управлять источниками».
Откроется экран «Источники лидов».
Здесь можно добавлять, переименовывать и удалять источники. Перетащите карточку за шесть точек, чтобы изменить порядок. Свайп по карточке — изменить или удалить.
В карточке заказа источник отображается в блоке «Данные заказа» в поле «Источник лида».