Поступления и затраты
На вкладке «Смета» в карточке заказа кроме расчёта стоимости можно вести деньги по заказу: поступления от клиента и затраты. Расчёт сметы — в статье Смета.
Что видно в шапке сметы
Откройте заказ и вкладку «Смета». В блоке «Смета заказа»:
«Итоговая стоимость»;
«Оплачено»;
«Переплата» — если сумма поступлений больше стоимости;
«Остаток на траты».
Ниже — число потолков, площадь и периметр.
Поступления и затраты
Блок «Поступления и затраты» разделён на две карточки:
«Поступления» — деньги, которые пришли по заказу. У каждой записи видны название, способ оплаты, сумма, дата и время.
«Затраты» — куда ушли деньги по этому заказу, например «Материалы».
У записи есть значок печати квитанции и значок удаления.
Добавить запись
Справа от «Поступления» или «Затраты» нажмите «+».
В окне «Добавить запись» заполните «Название», «Сумма» и «Способ оплаты».
Нажмите «Сохранить». Чтобы закрыть без сохранения — «Отмена».
Способы оплаты:
«Наличные на объекте»;
«Перевод на карту»;
«Наличные в офисе»;
«По терминалу»;
«По счету».
Затраты заполняются так же, как поступления.
Квитанция
Нажмите значок печати у записи, чтобы открыть «Квитанция об оплате». В квитанции — реквизиты компании, тип операции («Поступления» или затраты), название, способ оплаты, номер заказа, данные клиента и сумма. Готовую квитанцию можно напечатать или отправить.