Работа со списками заказов и потолков

Работа с заказами выполняется на вкладке «Информация о заказе».

Слева — список заказов. В одном заказе может быть несколько потолков; для каждого задаются материал, гарпун и стык гарпуна. В заказе указывается клиент либо дилер.

Фильтрация списка заказов

Список можно отфильтровать:

  • по периоду — Текущий день, Текущая неделя, Текущий месяц, Текущий год, Все время;

  • по статусу заказа — Просчет, Новые, В работе, Готовые, Отгруженные, Под заказ, Все.

При фильтрации по статусу заказ показывается в списке, если сам заказ или хотя бы один потолок в нём имеет выбранный статус.

Пример: в фильтре выбран статус «Новый». Заказ в статусе «Просчет», но в нём есть потолок со статусом «Новый» — заказ всё равно отобразится в списке.

Сортировка списка заказов

Нажмите на заголовок столбца — список отсортируется по этому столбцу:

  • № заказа

  • Дата

  • ФИО Клиента / Дилер

  • Адрес

Повторное нажатие на тот же заголовок меняет порядок на обратный. Нажатие на заголовок «Заказы» сбрасывает сортировку.

С версии 1.56 выбранная сортировка сохраняется после закрытия программы.

Вкладки и вид отображения

Над списком можно выбрать вкладку:

  • все заказы;

  • только с клиентами;

  • только с дилерами.

Выпадающий список «Сортировка» под списком заказов меняет, что показывать в строке:

Вид

Что отображается

Клиент

Данные клиента, в том числе адрес клиента или адрес монтажа (что именно — задаётся в настройках)

Дилер

Юридические данные дилера

Также доступен поиск по ключевым словам: по заказчикам, датам и номерам заказа.

Обновление списка

Кнопка со стрелочками на оранжевом круге внизу списка заказов обновляет список.

Контекстное меню заказа

Выпадающее меню при нажатии правой клавишей мыши на список заказов или потолков

Нажмите на заказ правой кнопкой мыши — откроется меню:

Пункт

Действие

Присвоить номер заказа

Присваивает номер заказу со статусом «Просчет»

Изменить номер заказа

Позволяет вручную задать произвольный номер

Архивировать

Отправляет заказ в архив

Удалить заказ

Удаляет заказ. С версии 1.58 заказ попадает в Корзину удалённых заказов и потолков

Статус заказа

Задаёт статус заказа (см. ниже)

Доступные статусы заказа: Просчет, От замерщика, Новый от дилера, Новый, Под заказ, В работе, Готов, Отгружен, Закрыт, Расторжение.

Для заказа типа «Комплектующие» дополнительно доступен статус «Отгружены».

Работа со списком потолков

Справочник названий помещений

Правый клик по списку потолков открывает меню, в котором можно:

  • выбрать статус потолка;

  • создать копию потолка;

  • скопировать потолки в новый заказ (с версии 1.58) через подменю «Новый заказ».

При копировании можно выбрать: перенести потолки в новый заказ или только скопировать.

На какие вопросы отвечает эта статья?

  • Как работать со списком заказов?

  • Как фильтровать заказы по периоду и статусу?

  • Как сортировать заказы по столбцам?

  • Как переключать отображение заказов по клиентам и дилерам?

  • Как искать заказы по ключевым словам?

  • Как управлять статусами заказов?

  • Как присваивать и изменять номера заказов?

  • Как архивировать и удалять заказы?

  • Как обновлять список заказов?

  • Как работать со списком потолков?

  • Как копировать потолки в новый заказ?