Работа со списками заказов и потолков
Работа с заказами происходит на вкладке «Информация о заказе».
Слева находится список заказов. Его можно отфильтровать за указанный период времени(Текущий день, Текущая неделя, Текущий месяц, Текущий год, Все время), а также по статусу заказа (Просчет, Новые, В работе, Готовые, Отгруженные, Под заказ, Все).
Можно сортировать список заказов: при нажатии на заголовок столбца (№ заказа, Дата, ФИО Клиента\Дилер, Адрес) список будет отсортирован по этому столбцу. Повторное нажатие на этот же заголовок отсортирует список в обратном порядке. Нажатие на заголовок «Заказы» сбросит сортировку. С версии 1.56 сортировка сохраняется после закрытия программы.
Так же можно выбрать вкладки, отображать все заказы, только с клиентами, или только с дилерами.
Выпадающий список «Сортировка» под списком заказов меняет отображение заказов: при выборе пункта «клиент» отображается информация о клиенте, в т.ч. адрес клиента или адрес монтаж (какой адрес отображать, изменяется в настройках).
При выборе вида сортировки «Дилер» отображаютс
я юр. данные дилера.Доступен поиск по ключевым словам: по заказчикам, по датам, по номерам заказа.
В самом заказе может содержаться несколько потолков. Для каждого потолка задается соответствущий материал, гарпун, стык гарпуна.
В заказе указывается клиент либо дилер
Кнопка в виде стрелочек на оранжевом круге снизу списка заказов позволяет обновить список.
При нажатии на один из заказов в списке правой кнопкой мыши появляется меню:
Присвоить номер заказа – присваивает номер для заказа со статусом «Просчет»
Изменить номер заказа – позволяет вручную изменить номер заказа на произвольный
Архивировать – отправляет выбранный заказ в архив
Удалить заказ – удаляет выбранный заказ. Начиная с версии 1.58 отправляет заказ в Корзину удаленных заказов и потолков
Подменю «Статус заказа» - позволяет задать для заказа один из статусов(Просчет, От замерщика, Новый от дилера, Новый, Под заказ, В работе, Готов, Отгружен, Закрыт, Расторжение) и для заказа «Комплектующие» возможно выставить статус «Отгружены».
Также существует возможность выбрать тип сортировки заказов по «ФИО Клиента» или по «Дилеру»
Работа со списком потолков
Кликом правой клавишей по списку потолков можно вызвать меню, в котором можно выбрать статус потолка, создать копию потолка или копировать потолки в новый заказ (с версии 1.58) через подменю «Новый заказ».
При копировании потолков можно выбрать, будут потолки перенесены в новый заказ или только копированы.
На какие вопросы отвечает эта статья?
Как работать со списком заказов?
Как фильтровать заказы по периоду времени?
Как сортировать заказы по разным параметрам?
Как выбрать отображение заказов по клиентам или дилерам?
Как искать заказы по ключевым словам?
Как управлять статусами заказов?
Как работать со списком потолков?
Как копировать потолки в новый заказ?
Как архивировать заказы?
Как удалять заказы?
Как присваивать номера заказам?
Как изменять номера заказов?
Как обновлять список заказов?
Как организовать работу с клиентами?
Как организовать работу с дилерами?
Как контролировать статусы заказов?
Как проверять корректность данных?
Как оптимизировать процесс работы?
Как организовать хранение заказов?
Как автоматизировать процессы?