Работа с каталогами клиентов и дилеров
Подразумевается, что заказ может содержать и дилера и клиента. Дилер – это, например, монтажник, который может заказывать потолки для изготовления. Клиент – розничный покупатель, которому устанавливается потолок.
Подробнее о этих ролях объясняем в видео: YouTube, RuTube
Для того, чтобы начать работу с каталогом клиентов или дилеров, необходимо на вкладке «Информация о заказе» → «Заказ» → «Информация о Заказчике» выбрать Клиент или Дилер соответственно, и нажать на кнопку в виде стопки книг.
Откроется справочник клиентов или дилеров.
Кроме того, при создании заказа через кнопку «Новый заказ» - вам предлагается выбрать клиента для этого заказа. А при создании нового заказа от дилера соответственно предлагается выбрать дилера.
Кнопка в виде зеленого плюса «Новый» - открывает окно создания нового клиента. После заполнения всей информации о клиенте необходимо нажать кнопку «Сохранить», чтобы добавить клиента, либо «Отменить», чтобы отменить добавление клиента в каталог.
Кнопка в виде оранжевого кружка со стрелочками – «Изменить» позволяет открыть окно редактирования клиента, аналогичное тому, которое открывается при добавлении нового клиента.
Кнопка в виде красного минуса – «Удалить» удаляет выбранного клиента. Перед удалением выводит предупреждении об удалении.
Кнопка в виде зеленой галочки «Выбрать» - выбирает выделенного клиента для заказа.
Кнопка в виде крестика в красном квадрате – «Закрыть» закрывает каталог клиента.
Кнопка «Импорт клиентов» позволяет импортировать каталог клиентов из файла. При этом те клиенты, которые уже были в каталоге, удаляются из него.
Кнопка «Экспорт клиентов» позволяет выгрузить каталог клиентов в файл для последующего импорта.
Кнопка в виде принтера – «Печатать» позволяет вывести на печать список клиентов в каталоге.
Поиск. В каталоге клиентов существует возможность осуществлять быстрый поиск по полям «ФИО, Телефон, Регион, Город, Адрес» клиентов.
Розничный клиент может быть как и физическим лицо, так и юридическим, для которого вы осуществляете не только изготовление, но и монтаж.
Поля с паспортными данными могут выгружаться в специально подготовленный договор вашего образца с помощью функции «Поддержка MS Office»
Работа с каталогом дилеров мало чем отличается от работы с каталогом клиентов.
Дополнительные кнопки:
Кнопка «Задать по умолчанию» - устанавливает дилера дилером по умолчанию при создании нового заказа от дилера, либо позволяет добавлять дилера ко всем розничным заказам.
Кнопка «Сбросить нумерацию» - сбрасывает нумерацию заказов у всех дилеров. Перед этим выводит окно с подтверждением.
Среди отличий также сами поля с информацией о дилере, в которых гораздо больше различных индивидуальных настроек, которые можно подстроить под определенного дилера. Например, индивидуальная усадка, индивидуальный расчет обрезков, настройки калькуляции для дилера, неоплачиваемые углы, настройки гарпуна.
На какие вопросы отвечает эта статья?
Как открыть каталог клиентов в EasyCeiling?
Как добавить нового клиента в каталог?
Как редактировать информацию о клиенте?
Как удалить клиента из каталога?
Как импортировать список клиентов?
Как экспортировать каталог клиентов?
Как найти клиента в каталоге?
Как работать с каталогом дилеров?
Как установить дилера по умолчанию?
Как сбросить нумерацию заказов у дилеров?
Как настроить индивидуальные параметры для дилера?
Как выбрать клиента для нового заказа?
Как выбрать дилера для заказа?
Как распечатать список клиентов?
Как заполнить паспортные данные клиента?
Как настроить индивидуальную усадку для дилера?
Как настроить расчет обрезков для дилера?
Как настроить калькуляцию для дилера?
Как настроить неоплачиваемые углы для дилера?
Как настроить параметры гарпуна для дилера?