Работа с каталогами клиентов и дилеров
Подразумевается, что заказ может содержать и дилера и клиента. Дилер – это, например, монтажник, который может заказывать потолки для изготовления. Клиент – розничный покупатель, которому устанавливается потолок.
Подробнее о этих ролях объясняем в видео: YouTube, RuTube
Для того, чтобы начать работу с каталогом клиентов или дилеров, необходимо на вкладке «Информация о заказе» → «Заказ» → «Информация о Заказчике» выбрать Клиент или Дилер соответственно, и нажать на кнопку в виде стопки книг.
Откроется справочник клиентов или дилеров.
Кроме того, при создании заказа через кнопку «Новый заказ» - вам предлагается выбрать клиента для этого заказа. А при создании нового заказа от дилера соответственно предлагается выбрать дилера.
Кнопка в виде зеленого плюса «Новый» - открывает окно создания нового клиента. После заполнения всей информации о клиенте необходимо нажать кнопку «Сохранить», чтобы добавить клиента, либо «Отменить», чтобы отменить добавление клиента в каталог.
Кнопка в виде оранжевого кружка со стрелочками – «Изменить» позволяет открыть окно редактирования клиента, аналогичное тому, которое открывается при добавлении нового клиента.
Кнопка в виде красного минуса – «Удалить» удаляет выбранного клиента. Перед удалением выводит предупреждении об удалении.
Кнопка в виде зеленой галочки «Выбрать» - выбирает выделенного клиента для заказа.
Кнопка в виде крестика в красном квадрате – «Закрыть» закрывает каталог клиента.
Кнопка «Импорт клиентов» позволяет импортировать каталог клиентов из файла. При этом те клиенты, которые уже были в каталоге, удаляются из него.
Кнопка «Экспорт клиентов» позволяет выгрузить каталог клиентов в файл для последующего импорта.
Кнопка в виде принтера – «Печатать» позволяет вывести на печать список клиентов в каталоге.
Поиск. В каталоге клиентов существует возможность осуществлять быстрый поиск по полям «ФИО, Телефон, Регион, Город, Адрес» клиентов.
Розничный клиент может быть как и физическим лицо, так и юридическим, для которого вы осуществляете не только изготовление, но и монтаж.
Поля с паспортными данными могут выгружаться в специально подготовленный договор вашего образца с помощью функции «Поддержка MS Office»
Работа с каталогом дилеров мало чем отличается от работы с каталогом клиентов.
Дополнительные кнопки:
Кнопка «Задать по умолчанию» - устанавливает дилера дилером по умолчанию при создании нового заказа от дилера, либо позволяет добавлять дилера ко всем розничным заказам.
Кнопка «Сбросить нумерацию» - сбрасывает нумерацию заказов у всех дилеров. Перед этим выводит окно с подтверждением.
Среди отличий также сами поля с информацией о дилере, в которых гораздо больше различных индивидуальных настроек, которые можно подстроить под определенного дилера. Например, индивидуальная усадка, индивидуальный расчет обрезков, настройки калькуляции для дилера, неоплачиваемые углы, настройки гарпуна.
